股权投后|珠海冠宇成功过会,即将登录科创板
时间:2021-06-17 18:00:00


6月17日,根据上交所科创板上市委发布的公告,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“珠海冠宇”)通过科创板上市委会议,即将登陆科创板。谢诺辰途在2020年2月投资了珠海冠宇,珠海冠宇将成为谢诺辰途已投企业中上市的第十家企业。



珠海冠宇主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售,同时布局动力锂离子电池,产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。

 

本次科创板IPO,珠海冠宇拟公开发行股票数量为1.56亿股(未考虑超额配售选择权),占本次公开发行后总股本的比例为13.88%,拟募集资金约32.49亿元募集资金计划用于珠海聚合物锂电池生产基地建设项目、重庆锂电池电芯封装生产线项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目。

 

 

消费类聚合物软包锂离子电池领先企业

在消费类电池领域,珠海冠宇长期服务于全球一流的笔记本电脑、平板电脑及智能手机品牌厂商,是全球领先的消费类聚合物软包锂离子电池供应商之一。

 

根据Techno Systems Research 统计显示,2020年公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池出货量占当年全球总出货量的23.67%,全球排名第二,仅次于ATL。笔记本电脑和平板电脑行业市场集中度较高,少数知名品牌商占据了大部分市场份额。


来源:珠海冠宇招股说明书(上会稿)


根据 Techno Systems Research 统计显示,2020年公司手机锂离子电池出货量占当年全球手机锂离子电池总出货量的7.00%,全球排名第五。



来源:珠海冠宇招股说明书(上会稿)


在新能源汽车领域,珠海冠宇成功开发了应用于纯电动汽车的270Wh/kg 高比能电池;在储能领域,成功开发了175Wh/kg 的磷酸铁锂体系并且针对性地提升了产品的寿命及高、低温适应性。

 

依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,珠海冠宇已进入多家全球知名企业的供应商体系,并与之建立了长期稳定的合作关系。


来源:珠海冠宇招股说明书(上会稿),谢诺投资整理



新兴产业驱动叠加技术硬实力

随着消费类电子产品规模不断扩大、应用环境不断丰富、在普通消费者中的渗透程度不断提升,消费者对电子产品尤其是新兴类产品的使用率越来越高,全球锂离子电池产业保持高速增长。同时,工业智能化、军事信息化、民用便利化以及互联网、物联网、智能城市的快速发展也推动锂离子电池市场规模不断扩大。国家统计局数据显示,2014年我国锂离子电池产量为52.87亿只,2020年增长至188.45亿只,复合增长率高达23.59%。

 

在聚合物软包锂离子电池对传统圆柱形及方形锂电池的替代趋势明显、消费类锂电池产能向中国转移、新兴智能硬件产品迎来蓬勃式发展等背景下,珠海冠宇作为中国大陆锂离子电池制造行业的领先企业之一,其主营的聚合物软包锂离子电池拥有广阔市场空间。

 

在技术研发方面,珠海冠宇建立了强大的研发团队。截至2020年12月31日,公司研发人员共计1576人,占公司总人数的比例为10.82%,已获取专利329项。依托从产品结构、原材料、电芯、PACK、生产工艺到自动化、智能化生产设备的全产业链核心技术,珠海冠宇形成了从基础研发成果向下游应用快速转化的技术能力体系。

 

产能方面,珠海冠宇在珠海、重庆及印度拥有多个生产基地。根据招股说明书,本次募集资金投资项目实施后,项目达产每年公司将增加1.55亿只消费类锂离子电池的产能,以保证核心客户的订单需求得到满足。

 

珠海冠宇表示,未来将继续深挖国内外消费锂电行业的市场需求,并积极布局新兴智能硬件领域,不断扩大公司动力电池业务规模,为公司实现长期可持续的快速发展奠定坚实基础。



关于谢诺辰途

谢诺辰途由谢诺投资集团于2014年12月25日注册成立,经中国证券投资基金业协会登记备案,证书编号P1014565,是一家专注于一级市场股权投资的私募基金管理公司,重点投资新能源汽车、半导体新材料、大健康等产业。

 

谢诺辰途拥有一支具有前瞻性和产业思维的专业投研团队,甄选行业景气度高、产品落地能力强、技术壁垒高的细分行业龙头企业,通过搭配不同成长阶段的标的构建投资组合。下图为部分已投企业:



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